【傾聴】お客様の言葉に耳を傾け、お客様のご意向・ご要望に寄り添います

成果指標

• ・新規保険相談会件数
• ・証券枚数

当社は、お客様の言葉に耳を傾け、お客様のご意向・ご要望に寄り添った結果、「新規保険相談会件数」、「証券枚数」、「早期消滅契約件数」はお客様からの評価であり、信頼いただいたことの成果を総合的に示す指標として捉え、より多くのお客様に支持される企業を目指します。そのために、私たちは毎朝の朝礼・ロープレ・研修を通して、考える力・伝える力・聴く力・要約する力・感謝する力を鍛えています。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
新規保険相談会件数 (保険SHOP事業部)	1,639件	1,680件	1,670件	1,559件	1,423件
証券枚数（累計）	23,861枚	26,917枚	29,106枚	30,432枚	33,173枚

成果指標

• ・早期消滅契約件数 ※

※当社は、「早期消滅契約件数」を保険加入後6ヵ月以内の解約・失効、クーリングオフと定義付けています。
当社では、お客様よりお預かりしている大切な保障が途切れることのないよう、毎月未収納の確認・管理・フォローを徹底しています。
また早期消滅のご契約につきましては、毎月発生件数を確認し、対応した募集人の募集品質が適正であったか、複数人で確認する体制を整えています。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
早期消滅契約件数	67件	50件	77件	60件	70件

【伴走】ご要望にこたえる、良きパートナーであります

成果指標

• ・ＦＰ資格等の専門資格 保有数 ※

当社は、お客様が真に望まれる商品をご提案できるよう、必要な専門知識・業務能力の開発・向上に取り組み、上位資格取得者の拡充を目指します。
そのために、当社では資格表彰制度を設け、積極的な取得の推進・支援を実施しています。

※生命保険協会認定ＦＰ資格、損害保険大学課程　損害保険プランナー、トータルプランナー、ＦＰ1級、ＦＰ2級、ＡＦＰ、ＣＦＰ（ＦＰ協会）

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
ＦＰ資格等の専門資格 保有数 (延べ人数)	45人	77人	75人	70人	77人

成果指標

• ・３＋①実施件数
  （「3+①」とは、3回の面談をされたお客様がご契約後に保険証券が届いたタイミングで、再度ご契約内容をご説明し、ご確認いただくサービスです。）

当社では、お客様のご契約後に再度ご来店していただき、あらためてお客様のご意向に沿った内容となっているかを、一緒に確認するなどの取り組みを行っています。
一人でも多くのお客様へさらなる安心を提供できるよう、「3+①」実施率100%を目指しています。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
３＋①実施件数	600回	744回	974回	740回	703回
３＋①実施率	57.6%	68.8%	82.6%	71.77%	72.40%

成果指標

• ・生命保険契約継続率（24か月継続率）

当社は、ご要望にこたえ、良きパートナーとして、お客様に寄り添った結果が「生保契約継続率」に反映されるものと捉えています。契約内容の再確認「3＋①」の実施、毎年、加入内容を一覧化した「安心の輪定期便」のご郵送、加入後のさまざまなお手続きを滞りなく管理するなどし、お客様に生涯にわたって寄り添う取り組みを実施しています。
※継続率は保険料ベース

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
生命保険契約継続率(24か月継続率)	95.15%	97.12%	95.99%	96.43%	95.14%

【真摯】金融商品を取り扱う者として、正確さ、迅速さ、丁寧さを大切にします

成果指標

• ・生命保険協会が定めた業務品質評価基準を達成

当社は、お客様の理想の代理店となるよう、生命保険協会が定めた「業務品質評価基準」の基本項目を達成し、「認定代理店」であり続けることを目指します。
※生命保険協会は調査を希望した生命保険乗合代理店を以下4つの視点で調査・評価し、「業務品質評価基準」の基本項目を全て達成した代理店を「認定代理店」として公表しています。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
生命保険協会「認定代理店」	-	-	取組実施	第１回 認定代理店	更新 認定代理店

成果指標

• ・お客様の声

当社では、お客様の声を業務運営に反映することに取り組んでいます。お客様からのお褒めの言葉、ご意見・ご要望、ご不満などのあらゆる声を社内で共有することで、業務改善に取り組むとともに業務品質の向上に努めております。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
お客様の声	お褒めの声 25件	お褒めの声 161件	お褒めの声 391件	お褒めの声 234件	お褒めの声 48件
	改善の声 33件	改善の声 25件	改善の声 57件	改善の声 41件	改善の声 42件

※2023年のお褒めの言葉が、大幅に減少している理由は2022年8月より「お褒めの言葉」の報告基準改定によるもの。
基準をお客様の満足を超え感動をお届けすることが出来た言葉に厳選しました。

成果指標

• ・Googleマイビジネスの口コミ

お客さまの最善の利益を図るため、Google口コミを活用しご意見を踏まえた各種施策を実施することで、お客さまの満足度向上に取り組んでまいります。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
Google口コミ件数	-	-	-	-	320件

※2023年度より新設しました

【客観】お客様から必要とされるサービスを提供し続け、健全経営を行います

成果指標

• ・年間取扱保険料

当社はお客様から信頼され選ばれることによってお預かりする保険料が増えていくことから、お客様の評価を表す指標と捉えます。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
保有年換算保険料	23.0億	25.6億	26.7億	27.5億	31.1億

成果指標

• ・取扱保険会社数

お客様の多様なニーズにお応えできる豊富な保険商品を取り揃えております。
安心してご相談やお手続きができる環境を整え、これからもより良い商品・サービスの提供に取り組んでいきます。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
取扱保険会社数	23社	25社	29社	32社	33社

成果指標

• ・健康経営優良法人の認定取得の取り組み

「健康経営」とは、従業員の心身の健康の源泉として捉え、企業として戦略的・積極的に社員の健康づくりを実践することで、
社員の活力向上や生産性向上など、組織の活性化を図る取り組みです。

ＫＰＩ項目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
健康経営優良法人の認定取得の取り組み	健康経営優良法人 2019 認定	健康経営優良法人 2020 認定	健康経営優良法人 2021 ブライト 500	健康経営優良法人 2022 ブライト 500	健康経営優良法人 2023 ブライト 500

金融庁「顧客本意の業務運営に関する原則」と当社『お客様対応の基本姿勢（FD宣言）』との関係

金融庁の原則	当社の方針
原則2 顧客の最善の利益の追求	FD宣言　傾聴　伴走　真摯　客観
原則3 利益相反の適切な管理	FD宣言　傾聴　伴走　真摯
原則4 手数料等の明確化	FD宣言　真摯
原則5 重要な情報の分かりやすい提供	FD宣言　傾聴　伴走　真摯
原則6 顧客にふさわしいサービスの提供	FD宣言　傾聴　伴走　真摯　客観
原則7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等	FD宣言　伴走　真摯

金融庁原則＜5 (注2)＞、＜原則6(注2)(注3)＞については、当社の取り扱う金融商品・サービス等が該当しないため、方針の対象としておりません。