人生や経営の悩みに向き合いながら意思決定支援を行ってきた相談事例とお客様の声

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え、資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険と資産形成

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

内容がわかりやすかったです。資産形成のことも詳しく聞けたので前向きに考えれました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

（ご記入なし）

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

医療・がんへの備え、資産形成、自動車保険

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険に加入していなかったので、保険については何もわからない状態でした。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

丁寧にご説明いただき、満足のいく保険に納得のうえ加入することができました。何かあったとき、今後の備えができ、心強いです。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

保険について悩まれることがあれば、ティ・アイ・エス株式会社が運営する『ほけんの窓口 イオンモール白山店』に一度伺ってみていただきたいです。必ず納得のいく保険に出会わせてもらえると思います！

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

万一の場合への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

今入っている保険だけでは将来が不安なので増やしたい

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

従来入った保険よりも内容が充実してて安心した。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

大変詳しく説明してもらい分かりやすかったので気軽に相談できました。

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え、老後への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険の種類や、運用方法などで悩んでいました。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

保険の大切さ、老後の資金など、人生設計に役に立ちました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

大切な人を守るために、自立したら、保険に入りましょう！！

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え、老後への備え、資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

結婚・妊娠で将来の保険を考えたいが、どんな保障が必要か分からなかった。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

3大・万一・入院・資産形成それぞれの目的で備える必要があること。自分自身の貯金だけでは支払いが出来ない金額が必要になる場合があること。（保険の必要性）

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

実際の加入時期とは別に、知識として知っておくこと、必要になった時に、ある程度は自分自身で選択した上で、保険に加入できるようにしておくことが大事だと思いました。

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え、老後への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険料が更新されて上がる前に終身保険に変えたかった

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

万一の場合の備えについてあまり深く考えていなかったので詳しく教えていただくことで将来の想像がしやすくなった

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

早い方がいいですよ

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え、資産形成、自動車保険

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

資産形成のやり方がわからなかった。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

資産形成の方法や信託資産の運用を始めることができました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

迷っていたら一度相談してみるといいと思います。

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

今のタイミングで保険が更新になるので、金額的に少しでもおさえることができればと思い相談に来ました

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

今まで10年更新の保険だったのが終身に変わった。今まで内容についての説明について、少しわかりにくい事があったが内容についてもわかりやすく理解できた。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

保険の内容などは、難しい事が多く内容が理解しにくい事があると思いますが、自分で納得してから加入をおすすめします。

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

まとまったお金の運用方法について

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

目的に応じてどのような商品があるのか、丁寧に教えてもらった。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

（ご記入なし）

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

更新型の保険に加入中で、保険料が倍近くになるので、どうしたらいいか悩んで、相談しに来ました。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

やっぱり、若い時と違って、更新型では無く、終身の方が安心だと思いました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

初めて、ティ・アイ・エス株式会社が運営する『ほけんの窓口 魚津店』を利用させてもらいましたが、担当されたティ・アイ・エス株式会社の担当コンサルタントが、いろいろ相談にのって下さり、わかり易く説明して下さったので、納得した形で新たに入る事が出来ました。

※個人名は、当社の掲載方針に基づき役割表記へ変更しています。

■担当コンサルタントによる相談内容の補足

更新型の保険に加入しており、更新後に保険料が現在の倍近くになる見込みで、保険料負担の増加を避けながら安心して保障を継続したいというご意向があり、今後どのような保険を選べばよいかご相談いただきました。ご相談では、現在加入中の更新型保険の内容と更新後の保険料を確認したうえで、更新型と終身型それぞれの特徴や違い、将来的な保険料負担についてご説明し、保障内容と保険料のバランスを整理しながら納得して選択いただけるよう支援いたしました。更新型を継続する場合と終身型へ見直す場合を比較し、将来の保険料負担の見通しや保障の継続性を基準に検討いただいた結果、「更新型ではなく終身型の方が安心できる」とのお考えに至り、納得のうえで新たな保険へのご加入を決定されました。

■ご相談のきっかけ

新規加入、その他（保険証券の整理）

■ご相談内容

老後への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

現在の保険内容で将来の不安は無いかどうか。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

将来足りない保険内容が良く理解できた。ティ・アイ・エス株式会社の担当コンサルタントが私達に寄り添って提案して下さったことに感謝しています。投資に不安を持っていた主人も納得して契約できた。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

ぜひ皆様、気軽に相談できて分かりやすい説明をして下さるので、ぜひティ・アイ・エス株式会社が運営する『ほけんの窓口 イオンモール白山店』でご相談されると良いと思います。

※個人名は、当社の掲載方針に基づき役割表記へ変更しています。

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

子供の学費を増やす為にどのような方法があるのか知りたかった。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

預金の預け先がいろいろあることがわかり安心して預けることができた。保険以外にも新NISAや今後の人生設計について相談することができ、役立つ情報を知ることができた。現金派だったが、クレジット払いのハードルが低くなったこと。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

自分の価値観が変わるチャンスです。お金や将来のことに不安がある方はぜひ足を運ばれるといいと思います。

■ご相談のきっかけ

その他（紹介）

■ご相談内容

医療・がんへの備え、老後への備え、資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

現在加入している保険について、内容の見直しを考えていました。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

外貨建て保険や資産運用についての考え方が変わりました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

保険は時々見直すことで、安心して生活できます。外貨建て保険へのイメージや資産運用で不安がある方は、ぜひ相談してください！

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

自動車保険

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険料に関して。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

保険料のダウンになった。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

おすすめです。

■ご相談内容

住宅購入の進め方、住宅会社・工務店選び、住宅ローン、家計・ライフプラン、住宅購入後の家計や将来のお金

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

「家を建てたい」というざっくりとした希望だけがあり、何をいつからしたらいいのか分からなかった。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

私たちの要望にあった住宅メーカーの紹介や見学時のサポートをしてもらえて心強かった。住宅ローンの事前審査へのサポートもしていただけ、分からないことの解決につながったのでよかった。

■これから住まいづくりや住宅購入を検討される方へ、メッセージをお願いします。

初めてのことばかりで分からないことばかりですが、たくさん相談して一緒に進めていけるので利用してよかったです。

■担当コンサルタントによる相談内容の補足

祖父様名義の土地の区画整理に伴う住宅購入について、進め方や相続を含めた名義整理、適正な予算、住宅会社選びなど幅広いご意向を踏まえ、家づくりの流れの説明や予算モデルの作成、家計確認とライフプランの作成を行いました。あわせて、相続税・贈与税・住宅取得資金の贈与に関する情報提供を行うとともに、ご要望に合う住宅会社を紹介し4社との面談をサポートしました。相談の途中で相続が発生し建設予定地の変更が生じた際も、状況整理と今後の進め方の確認を行い、住宅ローンの比較や事前審査のフォローまで一貫して対応しました。

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え、教育資金、老後への備え、資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険の見直しを他で相談していたが、提案してもらっている保険内容で良いのか不安があった。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

ていねいに説明してもらえて、保険の内容を理解して、納得して安心して入れる保険を決めることができた。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

保険について相談したいことがあれば、ぜひ一度、ティ・アイ・エス株式会社が運営する『ほけんの窓口 イオンモール白山店』で相談してみて下さい。

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え、老後への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険の種類や、運用方法などで悩んでいました。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

保険の大切さ、老後の資金など、人生設計に役に立ちました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

大切な人を守るために、自立したら、保険に入りましょう！！

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

医療・がんへの備え、資産形成、自動車保険

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険に加入していなかったので、保険については何もわからない状態でした。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

丁寧にご説明いただき、満足のいく保険に納得のうえ加入することができました。何かあったとき、今後の備えができ、心強いです。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

保険について悩まれることがあれば、ティ・アイ・エス株式会社が運営する『ほけんの窓口 イオンモール白山店』に一度伺ってみていただきたいです。必ず納得のいく保険に出会わせてもらえると思います！

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

第三者の目で保険の見直し。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

保険外交員の意見だけで決めなくてもよかった。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

（ご記入なし）

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

老後への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

余裕のある資金をどのように使った方が良いか。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

良い商品を選んでもらい、希望に備えました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

その方の希望に合わせてくださるスタッフがいらっしゃるので、すごく助かります。ティ・アイ・エス株式会社が運営する『ほけんの窓口 イオンモール白山店』には素敵なスタッフがいらっしゃるので、ぜひどうぞ〜！

■担当コンサルタントによる相談内容の補足

奥様がすでに一時払いの保険商品に2本ご加入されていたため、改めて商品のメリット・デメリット、特に早期解約となった場合の注意点をお伝えしたうえで、ご主人のご意向であった定期支払タイプについても他の選択肢と比較しながらご検討いただき、最終的に奥様と同じ定期支払タイプのご契約となりました。