■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え、老後への備え

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

保険料が更新されて上がる前に終身保険に変えたかった

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

万一の場合の備えについてあまり深く考えていなかったので詳しく教えていただくことで将来の想像がしやすくなった

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

早い方がいいですよ

■担当コンサルタントによる相談内容の補足

保険を更新型から見直したいというご意向を踏まえ、ご本人様が想定されていなかったリスクもお伝えできるよう、リスクの共有を行いました。高額療養費制度の改定内容や、死亡保障としてどれくらいの金額が必要かを確認したうえで、お客様の属性に合った保険をご提案しました。あわせて、ご家族構成を踏まえた死亡保障のご提案や、NISAとの使い分けを意識した資産形成についてもご案内しました。