■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

まとまったお金の運用方法について

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

目的に応じてどのような商品があるのか、丁寧に教えてもらった。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

（ご記入なし）

■担当コンサルタントによる相談内容の補足

ご来店いただいた際に、あらためてリスクを共有しながら今後のご意向を確認したところ、将来お子様を授かった場合に備え、早めに資産形成を始めたいというお気持ちが明確になりました。そこで、関心を持たれていたNISAの概要をご説明するとともに、保険を使って資産形成を行うメリットについてもご案内しました。あわせて、NISAとの役割分担を意識しながら、目標額に向けて計画的に準備できるタイプの保険や、途中で受取方法を見直せる仕組み、ご本人に代わって保険金を請求できる制度についてもご説明しました。