◆お客様の声(A)

■ご相談のきっかけ

保険の見直し

■ご相談内容

医療・がんへの備え、万一の場合への備え、教育資金、老後への備え、資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

結婚を機に、それぞれで加入していた保険を見直したいということで利用しました。独身の時に内容もよく分からないまま入っていた保険だったので、何をどう相談したらよいかも分からない状態でした。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

まず保険の種類や内容、保障の違いなどを、今の私たちに必要なものをピックアップして下さりながら説明して下さったので、今私たちが入っておくべきものと、今入らなくてもよいものはどれ、という具体的なイメージを持ちながら検討できました。また、住宅についても今後検討したいと思っていて「おうちコンシェル」を紹介いただいたこと、NISAについても詳しく説明して下さったので、資産形成を含めた将来設計までできました。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

保険だけの相談ではなく、理想とする将来像を一緒に考えて下さりながら話して下さるので、どんなことでも相談してみるといいと思います。また、20代・30代で、少し考えるのは早いかなと思う方でも、早めに相談してみて大丈夫だと思います。

◆お客様の声(B)

■ご相談のきっかけ

新規加入

■ご相談内容

医療・がんへの備え、資産形成

■ご相談前は、どのようなことでお悩みでしたか？

結婚したことで自分1人の人生ではなく、妻、子供のことも考えて人生設計をしていかないといけないと思ったが、どこに、誰に相談したらいいか分からなかった。今までは職場でのつながりでとある生命保険会社の方にお世話になっていたが、様々な会社を比較検討したかった。

■実際に相談して、役に立ったことや変わったことを教えてください。

家計のシミュレーションをしていただいて、自分たちは将来どれくらいお金が必要なのか、リスクは何なのかを知ることからスタートでき、それに合った保険を選択していくことができた。1社だけでなく複数社を比較することができ、それぞれのメリット、デメリットを知ることができたので自分たちが納得する保険選びができた。担当の方が実体験を元に、本音で様々なことを話していただいたので安心して相談ができた。

■これから保険相談を検討される方へ、メッセージをお願いします。

保険選びは周りの意見や職場のつながりなどで決めがちだが、自分たちがきちんと理解し、納得して選ぶべきだと感じた。そういう意味でも保険の窓口さんは丁寧に説明をしてくださり、強要もされないので安心して保険選びができると思う。